近年中国软件外包与服务行业发展现状及发展趋势分析

    （一）软件外包与服务行业的现状与发展

    1、全球软件外包与服务行业的现状与发展趋势

    （1）全球 IT 外包服务市场容量巨大且逐年稳步增长

    软件外包与服务业是软件和信息技术服务业的重要组成部分，近年来新一代信息技术在政府、金融、通信、交通、贸易、物流、能源等领域的广泛运用，为产业发展注入了新的动力。在信息技术领域新技术、新应用和新模式以及外包服务供应链全球化不断深入的推动下，全球软件与信息服务外包产业持续增长。信息技术在现代社会扮演的重要角色，决定了信息技术在全球范围内稳定而持续的需求。扣除美元汇率波动影响，2017 年预计全球IT 外包服务支出为10,380 亿美元，比2016年增长4.5%，预计2018 年、2019 年全球IT 服务支出分别为10,850 亿美元、11,360 亿美元，同比增长4.5%和4.7%。全球IT 服务支出呈现稳步上升的趋势，全球信息技术投资市场容量巨大。

全球IT外包服务市场规模

数据来源：公开资料整理

    （2）全球专业化分工深化，为软件外包与服务行业加速发展提供新空间

    软件外包与服务作为全球 IT 服务市场分工的主要形式，其发展已成为当今全球新一轮产业革命和产业转移中不可逆转的趋势。随着以服务业转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整，全球软件外包服务市场的规模在不断扩大。在全球发包市场中，软件发包量与发包商所在国家的软件基础、经济条件息息相关。从全球范围看，美国、日本、欧洲等发达国家和地区一直占据着软件产业的主导地位，这些地区日益高涨的人力资源费用使当地企业的软件外包需求大幅增加，成为软件外包的主要需求市场。因发展中国家在税收、人力成本等方面较发达国家具有优势，因而发展中国家为主要接包商，目前已形成了以印度、中国、马来西亚等国为主要接包方的市场格局。 2008 年以来，金融危机、欧洲债务危机使得发达国家经济增长乏力，而新兴经济体国家对经济衰退表现出较强的抵御能力，这为发展中国家承接软件与信息服务外包提供了难得的机遇，也促进了发展中国家软件与信息服务外包产业的布局。这些国家的 IT 生态环境不断优化， IT 竞争力指数不断提高。据统计， 2015 年来自中国、印度等发展中国家的外包企业在全球软件外包100 强占 36 席。2017 年，印度、中国和马来西亚在财税吸引力、技术人才和商业环境方面综合实力排名前三位。

数据来源：公开资料整理

    （3）全球软件外包与服务行业产业链不断升级

    信息技术和网络技术的发展使得软件外包与服务行业所需的技术水平逐渐提高，全球软件外包与服务的内容也在不断拓展。一方面，云计算、电子商务、移动互联网、物联网、大数据与商务分析等新兴领域的软件服务外包细分市场将不断涌现。另一方面，跨国企业将更加关注软件外包服务商的丰富行业经验、稳定服务、能否为企业带来价值等能力。因此，随着全球软件外包服务内容纵深拓展，全球软件外包与服务行业产业链不断升级。

    2、我国软件外包与服务行业的现状与发展趋势

    （1）我国离岸外包市场高速、高质增长

    随着中国服务外包产业环境的不断完善以及本土服务商水平的日渐提升，服务外包市场持续为中国的产业转型注入动力。2016 年全年，我国承接离岸信息技术外包（ITO）、知识流程外包（KPO）和业务流程外包（BPO）执行金额分别为 2,293 亿元、 809 亿元和 1,783 亿元，同比分别增长 11.4%、 35.9%和 15.5%。我国软件离岸外包业务实现快速增长。软件外包服务出口从 2007 年的 10 亿美元增长到2016 年的约 127 亿美元，年均复合增长率达到 32.63%。

2007-2016年我国软件外包服务出口情况统计

数据来源：公开资料整理

    从业企业及人员方面， 2016 年我国从业企业达到42,764 家，一大批规模迅速扩张、实力持续增强的外包企业带动中小外包企业的发展。 国内经济稳步增长、内需市场持续扩大和国际市场有效拓展是该行业快速发展的主要因素。从业务构成来看，随着服务商专业能力的不断提升，中国服务外包产业在国际产业链中的地位不断提高，其业务从最初的软件代码编写、软件测试等低端、低附加值业务，逐步向行业应用开发、产品研发、咨询服务、解决方案等转移。从业务来源地区看， 2016 年我国离岸软件外包业务中，承接美欧日和香港地区等主要发包市场的服务外包执行额 3,086 亿元，同比增长 19.3%；承接“一带一路”相关国家服务外包执行额 841 亿元，占我国承接离岸外包的 17.2%。

    （2）国内外包需求日益旺盛，金融外包业务比重提升较快

    在国家政策的大力支持下，伴随着产业升级和各行业信息化建设不断推进，软件外包需求得到大量释放，国内外包业务保持较快增长。原因在于，一方面，中国本土企业接受 IT 服务的程度不断提高；另一方面，随着中国市场的壮大，越来越多的跨国企业将其与中国相关的服务外包到中国来执行。近年来随着我国金融行业的不断发展使其对软件与信息服务外包的需求快速增加。同时，出于业务发展和成本控制的考虑，国际金融外包也呈现向亚太地区转移的集中趋势，我国正在逐步成为全球金融外包服务中心。我国金融产业外包市场规模将由 2011 年的 120 亿元增长至2018 年的 795 亿元，年均复合增长率为 31.0%。

    （3）企业面临向产业链上游转型升级

    由于人民币升值、人力成本不断上升等因素，我国劳动力成本优势逐步减弱，导致低端软件外包市场面临洗牌。而上游软件外包市场受市场进入门槛和客户严格要求的限制，竞争壁垒较高，因而利润率水平较高。我国外包企业在向产业链上游转型升级过程中，面临业务架构重新定位、技术升级、人才招聘及培养、企业自主创新能力提升等诸多挑战。 目前业内转型主要有如下路径：一是从低端劳动和知识密集型编码业务提炼企业核心技术竞争力，根据服务外包经验整合行业方案，从单一人力外包输出的企业提升为可提供解决方案的企业；二是把握市场行情，根据自身技术实力， 加强自研产品的开发；三是将企业已有知识产权产业化，把出售知识产权作为一个重要的业务形式。

    （二）行业细分市场分析

    1、对日软件外包市场将维持稳定增长

    （1）出于文化习惯，对日软件外包以间接接包为主

    软件外包中，与最终用户签约的外包商为一级接包商，与一级接包商签约的为二级接包商，以此类推。日本最终用户在发包时，不仅希望一级接包商具有很深的行业知识与业务咨询能力，与本企业有良好的信任关系，更希望它有足够的资金抗风险能力和在日本本地承担法律责任的能力。因此，一级接包商一般都是本地规模较大的企业，在日本只有 30 多家。这些一级接包商控制了客户资源，熟悉客户的业务细节，与客户有良好的信任关系。一级接包商在完成系统分析、架构设计等前端流程之后，再将其余的部分外包出去。由于文化、语言因素及地理位置的相近性，中国软件企业成为了日本一级接包商最主要的外包合作商，日本的离岸服务业务的 70%发到了中国。中国的软件企业一般只能接到第三、第四层级的工作，利润率不高。而一旦进入第二级接包商行列，项目规模和利润率都将大幅提升。少数优秀的中国软件企业通过与日本一级软件接包商的长期合作建立起来的品牌和信誉，并通过自身服务能力和完成质量的提升，正逐步获取一些技术含量高、规模大的项目。

    （2）为降低经营成本求发展，日本企业将不断增加离岸软件外包业务量

    我国软件外包与服务企业有较大的成本优势，一般情况下，最终用户支付给日本一级软件接包商的单价为 200~300 万日元/人月，日本一级软件接包商将业务分包给日本本土二级软件分包商的价格为 100 万日元/人月左右，而分包给中国较优秀的软件外包企业的价格为 30~40 万日元/人月。日本一级软件接包商通过实施软件离岸外包的战略，能有效降低其成本。其外包金额占其生产成本的 34.52%，对中国企业的发包金额从 2004 年的 64.59 亿日元增加至 2016 年的 188.15 亿日元，年复合增长率为 9.32%。总体上看，日本企业在中国市场加大了服务项目的发放，无论数量和质量都有较大的提升。

    （3）对日软件外包市场规模将维持稳定增长

    因人口老龄化，日本 IT 人才资源欠缺。据统计，日本仅 IT 软件编码业的技术开发人才的缺口就在 10 万人左右，再加上世界 IT 业竞争的日趋激烈，迫使日本企业不得不选择成本低的海外 IT 服务外包，使得日本软件离岸外包服务市场不断增长。2016 年日本 IT 服务市场规模预计将达到 55,003 亿日元，比 2015 年增长 2.1%。而随着离岸外包服务范围的扩大、日本企业进一步降低成本求发展等， IDC 预计至 2020 年日本离岸服务外包市场会以年均 14.4%的复合增长率发展。中国作为日本最主要的发包地，预计未来对日软件外包市场规模将稳定增长。2016 年我国软件与信息服务外包国际业务中，承接美欧日和香港地区等主要发包市场的服务外包执行额 3,086 亿元，同比增长19.3%。